PE'ZのPV集第二弾。 「スズ虫」、「つくしんぼ」、「千歳鳥-CHITOSEDORI-」の三部作から全10曲を収録。 今作にあわせ新たに、ライブの定番曲である「さらば愛しきストレンジャー」のPVも完成。PE'Zの活動を振り返る充実した内容。

1. 燕返し～我ココニ侍フ～
2. SAMBA DE 恋して
3. パパのマーチ
4. 春疾風～ハルハヤテ～
5. AUCTION #2
6. NA!NA!NA! ～ヌルピョン太の大冒険～
7. 夢ノエンアレ
8. ハリヨの夏
9. Let's work!～情熱の行方～
10. さらば愛しきストレンジャー